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金屬機殼大廠可成（2474）歷經上半年營運低迷後，本季起因有新款iPhone即將上市加持，業績表現有望回溫；國內法人預估，可成最健康年菜壞時期已過，下半年營運表現有望強力反彈年菜套餐，並調升評等為買進。可成今年上半年營收318.78億元，年減22.5%，近期毛利率則只有27%左右，處於歷史低檔水準，顯示營運相當艱辛。法人表示，可成上半年營運掙扎的主因來自產能利用率偏低，生產無法達到經濟規模，導致毛利率受到影響，加上大客戶蘋果處於新舊機種交替期，讓可成出貨動能疲軟。 然而，隨著蘋果即將在9月發表新機，市場預料8月起就會對供應鏈開始拉貨，而iPhone過年圍爐機殼供應商可成也將受惠。法人認為，今年第3季對可成而言，是強勁的季節性動能，而明年因iPhone外型將大幅改變，加上5G功能複雜，對良率高的機殼需求有增無減，因此有機會帶動可成在2020年營運出現大幅反彈。法人分析，可成最壞的時期已過，下半年業績將會逐季升溫，而明年則因蘋果對可成的依賴度更高，加上2020年新機大改版，對消費者的吸引力更大，有助於可成營運表現重返榮耀。日前可成董事長洪水樹曾於股東會指出，過去幾個月公司確實比較辛苦，營收、獲利都下滑，但公過年年菜司內部持續整合、技術持續提升，產線也不斷優化，從目前狀況看，第3季會明顯改善，業績表現會比上半年大幅成長，有信心重回成長軌跡。展望近期營運，法人認為，由於新iPhone及MacBook將於今年第3季量產，預期可成營收及毛利率，將分別大幅上升36%以及6個百分點，而2019年新iPhone平均售價及毛利率較弱的因素已在市場預期中，因此已不構成不利因素。
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